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1985年7月27日〜28日、吉田拓郎がつま恋で行ったオールナイト・ライブから全17曲を2枚組にて収録。バックミュージシャンは、島村英二、雨水英司、青山徹、徳武弘文、常富喜雄、永田一郎、中西康晴、斉藤ノブ、高野正幹、浜田良美、大塚修二、高橋香代子、新倉芳美、浅葉砂緒里、瀬尾一三。ゲストアーチストには、六文銭（小室等、柳田ヒロ、後藤次利）、アルフィー、愛奴、猫、かぐや姫、杉田二郎、武田鉄矢、山本コウタロー、かまやつひろし、松任谷正隆、鈴木茂、武部秀明、J・コンセプション、石川鷹彦、高中正義、田中清司、加藤和彦、当時のニューミュージックな面々が参加したライブ音源によるアナログ盤です。♬ブログ https://ameblo.jp/nakatoshi09/entry-12904946723.html
１
SIDE 1 (1)
1.暑中見舞い 2.誕生日 3.I'm In Love 4.大阪行きは何番ホーム 5.サマーピープル
SIDE 2 (2)
1.言葉 2.今夜も君をこの胸に 3.夏休み 4.やせっぽちのブルース 5.ビートルズが教えてくれた
２
SIDE 1 (3)
1.いつも見ていたヒロシマ 2.川の流れの如く 3.Life 4.7月26日未明
SIDE 2 (4)
1.俺が愛した馬鹿 2.この指とまれ ３.明日（あす）に向って走れ